Seorang mahasiswa seni bernama Jae-ho (diperankan oleh Ryu Soo-young) pindah ke sebuah kos di daerah pinggiran kota Seoul saat musim panas. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita misterius dan seksi bernama Hee-ran (Kim Ji-won) yang seringkali sendirian. Jae-ho mulai terobsesi, namun ia juga memiliki pacar yang setia menunggu di kota lain. Konflik batin, gairah musim panas, dan rahasia kelam masa lalu Hee-ran menjadi inti cerita.