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La aventura de Bilbo, Gandalf y los 13 enanos liderados por Thorin Escudo de Roble para recuperar la Montaña Solitaria.

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Se exploran mejor las tensiones en Rivendell y la relación entre Bilbo y los enanos antes de su llegada a las Montañas Nubladas. La aventura de Bilbo, Gandalf y los 13